SÃO PAULO E BOSTON, 15 de outubro de 2007 – A gestora de fundos de private equity Advent International, uma das líderes mundiais em aquisições (buyouts) de empresas de capital fechado, anuncia hoje a assinatura de contrato definitivo para a compra de 100% do Grupo Viena, empresa líder no mercado brasileiro de restaurantes e cafés. O valor da operação não foi divulgado.

Essa aquisição é o terceiro investimento da Advent em menos de 10 meses no setor de restaurantes na América Latina e o primeiro negócio no Brasil envolvendo recursos do LAPEF IV, maior fundo de private equity da região, anunciado oficialmente neste ano. Em novembro de 2006, a Advent International assumiu o controle do grupo La Mansión, operador líder de restaurantes do conceito casual dining no México. Logo depois, em abril de 2007, a Advent International assumiu o controle do Grupo RA, concessionária líder de serviços de alimentação em aeroportos no Brasil.

Fundado em 1975, o Grupo Viena conta com mais de 60 pontos comerciais instalados em São Paulo e no Rio de Janeiro, sendo reconhecido como a maior rede de restaurantes do conceito de casual dining do Brasil, com um volume médio de mais de um milhão de clientes por mês. O Grupo Viena opera 6 diferentes conceitos de restaurantes: Viena Express, restaurantes self-service focados no conceito de quick casual e localizados em praças de alimentação de shopping centers; Viena Delicatessen, restaurantes focados no conceito de casual dining; Viena Café, quiosques de café em shopping centers; V. Café, conceito premium de café e lanches rápidos em livrarias; Viena K. Express, especializado em comida kasher; e Grano, restaurante self-service especializado em massas e outras comidas italianas.

“O Viena é a empresa líder nos segmentos de quick casual e casual dining no Brasil, com uma marca muito forte e restaurantes em ótimas localizações”, afirma Patrice Etlin, sócio responsável pela Advent no Brasil. “A empresa tem grande potencial de crescimento, em especial por sua ligação com o setor de shopping centers, que passa por um momento de expansão acentuada no Brasil”.

O mercado de varejo alimentar gerou receita de R$47 bilhões no Brasil em 2006. Os segmentos de quick casual e casual dining, nos quais o Grupo Viena atua, representam 40% desse mercado e são altamente fragmentados, com poucas cadeias nacionais. Esses segmentos estão se beneficiando do aumento de renda da classe média, da maior participação das mulheres no mercado de trabalho e do crescimento do mercado de shopping centers, que está beneficiando restaurantes focados nesse mercado. O número de shoppings no Brasil saltou de 240 em 2001 para 346 em 2006, e as vendas de shopping centers cresceram 11% ao ano no mesmo período.

Etlin destaca que a aquisição permitirá a unificação e otimização de diversos processos do Viena e do Grupo RA, proporcionando resultados ainda melhores para as duas empresas. “As sinergias são significativas, tanto do ponto de vista de produção, quanto do ponto de vista de back-office”. Ele destaca também a complementaridade entre as diferentes marcas. “A marca Viena tem muita força, e potencial de contribuir muito às operações do Grupo RA em aeroportos. Da mesma forma, marcas do Grupo RA, como a Brunella, por exemplo, podem agregar muito valor às operações do Viena”.

Estrategicamente, a empresa tem como meta inicial reforçar sua presença nos mercados de São Paulo e Rio de Janeiro, partindo depois para uma atuação nacional, por meio de abertura de novos restaurantes e aquisições. “Há outras oportunidades interessantes em estudo, e reforçaremos nossa posição de liderança no processo de consolidação do mercado” afirma Etlin.

A Advent é uma das gestoras de private equity de maior sucesso e há mais tempo estabelecidas na América Latina. Desde que iniciou suas atividades na região em 1996, investiu em 33 empresas, com um valor total combinado (Enterprise Value), atual ou na saída, de US$ 5,4 bilhões. Doze dessas empresas foram adquiridas por players estratégicos ou financeiros e cinco completaram oferta pública inicial de ações (IPO) em bolsas locais ou internacionais. Nos últimos dois anos, a Advent foi escolhida como Gestora de Private Equity do Ano em votações conduzidas junto a leitores e organizada pela revista Private Equity International e pela PrivateEquityOnline.com.

Sobre a Advent International

Fundada em 1984, a Advent International é uma das empresas líderes mundiais de private equity com escritórios em 15 países em quatro continentes e mais de 100 profissionais de investimento. A empresa tem foco em oportunidades de crescimento, reestruturação estratégica e consolidação internacional, utilizando uma abordagem ativa para gerar melhorias nos resultados das empresas do portfolio. Desde o início, a Advent já levantou US$12 bilhões em capital para investimentos em private equity e concluiu mais de 200 aquisições e transações de private equity, avaliadas em mais de US$30 bilhões, em 35 países. Para mais informações, visite www.adventinternational.com

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